BAV in guten Händen. Ausgezeichnet mit dem bayer. Meisterpreis.

Aus der Region Donau-Ries in Bayern darf ich seit fast 20 Jahren bundesweit Familienunternehmen und KMU aller Größenordnungen, zu allen Fragen der betrieblichen Altersvorsorge beraten. Ich bin stolz, dass darunter auch heimliche Weltmarktführer und Hidden Champions sind.

Die Erfahrungen aus diesem sehr breiten Spektrum kommen jedem Kunden zu Gute. Ich bitte um Verständnis dafür, dass ich aus Wettbewerbsgründen Referenzkunden nur auf Anfrage nennen möchte.

Interdisziplinäre Fachkompetenz ist für mich eine Selbstverständlichkeit und die Basis, um mit dem Mandanten gemeinsam Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.

Besondere Fachkenntnisse:

Die persönliche Aus- und Weiterbildung liegt mir sehr am Herzen, deshalb bin ich sowohl als Prüfer und Dozent bei der IHK Akademie Schwaben und der EBS Executive Education tätig. Ich habe die folgenden Aus- und Weiterbildungen erfolgreich abgeschlossen:

bAV-Öknonom (EBS)
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Fachkaufmann für betriebliche Altersversorgung (IHK)
zertifizierter Demografieberater (DDCI)

Fachgebiete:

- Sichtung und Überprüfung bestehender Versorgungssysteme
- Einführung, Modernisierung oder Neuordnung von Versorgungssystemen
- Liquiditätsschonende Auslagerung von Pensionsverpflichtungen
- Überprüfung, Umgestaltung und Ausfinanzierung von Pensionsverpflichtungen
- Beratung von Belegschaften zur Entgeltumwandlung
- Portierung und Verwaltung von bAV-Verträgen mit Haftungsprüfung
- Gestaltung und Einführung von Zeitwertkonten
- Kostenloses DSGVO-konformes Vorgangsmanagement mit Möglichkeit zum Datentransfer

Mitgliedschaften:

- Mitglied in im Prüfungsausschuss für Versicherungsfachleute der IHK Schwaben
- Mitglied in im Prüfungsausschuss für Finanzanlagenfachleute der IHK Schwaben
- Erster Vorstand der freien Unterstützungskasse DVK -Deutsche Versorgungskasse e.V.
- Vorstand des BVbAV – Bundesverband für betriebliche Altersversorgung e.V.
- Beirat des VbAV – Verband für betriebliche Altersversorgung e.V.